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Fonds financiers - OPCVM

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Les atouts
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Un fonds unique

Investissez dans le 1er fonds thématique d’Europe dédié à l’espace et à son écosystème.

Un secteur porteur

Le marché spatial représente 400 Mds$ aujourd’hui et pourrait atteindre 2 700 Mds$ d’ici 2045.

Un fonds innovant

Profitez de l’expertise de LFDE qui est pionnière dans son domaine en ayant démontré sa capacité à identifier les grandes tendances structurelles qui offriront un potentiel de croissance dans les années à venir.

À savoir / Risques

Les OPC (organismes de placement collectif) investissent en valeurs mobilières (actions, obligations, etc.) pour le compte d’un grand nombre d’épargnants. En achetant une part d’OPC, chaque épargnant accède à un portefeuille diversifié géré par un professionnel (une société de gestion agréée).

Il existe deux catégories de placements collectifs, c’est-à-dire d’OPC : les OPCVM (OPC en valeurs mobilières), qui sont commercialisables dans toute l’Union européenne, et les FIA (fonds d’investissement alternatifs) qui sont les autres placements collectifs commercialisés en France. Les OPC peuvent prendre la forme de fonds commun de placement (FCP) ou de sociétés d'investissement à capital variable (Sicav).

Le choix d'investir dans des OPC doit être fonction de vos objectifs, de votre sensibilité au risque et de vos horizons de placement.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. En effet, les données historiques ne constituent pas une indication fiable pour l’avenir. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut évoluer au fil du temps.

De plus, la catégorie la plus faible de risque ne correspond pas à un investissement « sans risque ».

L'indicateur de risque permet à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandé. Cet indicateur est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible (ce qui ne signifie pas sans risque) au plus élevé.

Cet indicateur combine deux types de risque :

le risque de marché qui est représentatif de l'ampleur des hausses et baisses observées dans le passé
le risque de crédit qui est une estimation de la capacité financière de l'établissement qui a conçu ou garantit le produit à rembourser son détenteur.

Cet indicateur est notamment présent dans le Document d'Informations Clés (DIC) , document harmonisé au niveau européen qui permet à l'investisseur de retrouver les informations essentielles sur le placement, sa nature et ses caractéristiques principales. Son objectif est d'aider à l'investisseur à comprendre en quoi consiste le placement, quels sont ses risques, coûts, gains et pertes potentiels. Ce document est disponible auprès de la société de gestion ou remis par votre conseiller préalablement à votre investissement.

Il est à noter que d'autres risques liés au produit peuvent exister et sont présentés dans le DIC. La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité des montants investis au départ. Il existe donc un risque de perte en capital.

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Détails du produit
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Participez à l’amélioration des conditions de vie sur Terre

Ce fonds est le précurseur dans cette thématique puisqu’il choisit des sociétés qui déploient des activités dans l’espace, qui opèrent entre la Terre et l’Espace, qui œuvrent sur terre, au développement de l’écosystème spatial, ainsi que des sociétés dont les technologies universelles permettent l’essor de cette nouvelle conquête spatiale.

La société de gestion est, comme à son habitude, sensible aux investissements responsables et restera particulièrement attentive aux entreprises qui, par leurs produits ou services, pourront contribuer à une industrie spatiale durable (gestion des débris dans l’espace, observation de l’impact de l’activité humaine sur notre planète.

Le fonds sera centré sur 4 thématiques :

Depuis l’Espace: les activités déployées dans l’espace, satellites et constellations de satellites et autres actifs spatiaux, pour optimiser par exemple la gestion des transports aériens, routiers, maritimes ou des ressources ; pour l’observation de la Terre et la télédétection permettant de lutter contre la pollution ou le changement climatique ; la fabrication industrielle en orbite ; ou encore l’amélioration de technologies sur Terre
Entre la Terre et l’Espace: l’envoi vers l’espace et le retour sur Terre, ainsi que les solutions de communication entre ces deux frontières
Depuis la Terre: les activités sur Terre recouvrant par exemple la fabrication des satellites, les processus de robotisation et d’automatisation, la gestion opérationnelle des ports spatiaux, ainsi que les entreprises favorisant le développement de l’écosystème spatial – financement, assurance, logistique – ou encore en bénéficier en tant qu’utilisateurs des données et des capacités spatiales, grâce à une connectivité optimisée ou au géopositionnement de précision.
Technologies transverses: les activités de développement spatial, de la connectivité aux semi-conducteurs ou encore aux imprimantes 3D.

Echiquier Space s’adresse à :

des investisseurs souhaitant donner du sens à leur épargne
des investisseurs souhaitant diversifier leurs investissements sur les marchés financiers
des investisseurs à la recherche de performances au sein de leur contrat d’assurance vie

L'intérêt des Unités de compte dans votre épargne

Le grand succès de l’assurance-vie s’explique en grande partie par celui des fonds en euros qui se caractérisent par une garantie en capital et une disponibilité de l’épargne. Mais l’environnement s’est profondément modifié ces dernières années. Dans un contexte de taux très bas, les épargnants doivent se satisfaire de rendements en continuelle baisse.

Cependant, des solutions s'offrent à vous pour maximiser votre potentiel de gains, en plaçant tout ou partie de votre épargne sur des fonds qui investissent sur les marchés financiers et / ou immobilier. Ces supports, Unité de compte, vous permettront de diversifier votre risque et les moteurs de performances de votre épargne.

C’est votre conseiller qui vous orientera sur le type d'unités de compte à privilégier, sur la base de votre profil de risque.

Spécificités

Profil de risque

Caractéristiques du fonds

Date de création : 31/05/2021
Code ISIN : FR0014002VF5
Niveau de risque : 6/7
Montant minimum de souscription: Néant
Profil d'investisseur: Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC: 1,65%
Commission de souscription maximum : 3,00%
Commission de rachat maximum : 0,00%
Commission de surperformance: 15% TTC de la surperformance de l'OPC, nette de frais de gestion fixes, par rapport à la performance de son indice de référence sous réserve que la performance de l'OPC soit positive
Nature juridique : Sicav (compartiment)
Classification : Actions internationales
Indice de référence : MSCI ACWI NET RETURN EUR
Horizon de placement : 5 ans
Dépositaire: BNP Paribas Securities Services
Valorisateur: Société Générale

Frais

Frais d’entrée : 3% max.
Frais de gestion : 1.65%
Frais de sortie : 0%

Risques

Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle de l'OPCVM sur une période de 5 ans. L'indicateur de risque de l'OPCVM reflète l'exposition de son actif net à son univers d'investissement. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Risque(s) important(s) pour l’OPCVM non pris en compte dans cet indicateur :

Risque de crédit : Le risque de crédit correspond au risque de baisse de la qualité de crédit d’un émetteur ou de défaut de ce dernier. La valeur des titres de créance ou des titres obligataires, dans lesquels est investi l’OPC, peut baisser, entraînant une baisse de sa valeur liquidative.
Garantie: Le capital investi initialement n'est pas garanti

Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des rendements futurs et ne sont pas un indicateur fiable pour déterminer la performance future. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

Ce document ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente. Les informations qu'il contient ont pour objectif d'informer le souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières de l'OPC figurant dans le prospectus. De ce fait, ces informations sont inévitablement partielles.

Elles sont susceptibles d'évolution. Ces informations sont le reflet de l'opinion de la société de gestion et sont fondées, à la date d'impression du document, sur des sources fiables et des analyses précises. Le prospectus doit obligatoirement être proposé aux souscripteurs préalablement à la souscription, remis à la souscription et mis à la disposition de public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers disponibles.

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Rappel du cadre fiscal

L'assurance-vie bénéficie d'un cadre fiscal particulièrement avantageux et présente de nombreux avantages, dont notamment :

Une fiscalité allégée pendant la vie du contrat

Les plus-values réalisées en cas d’arbitrage ne sont pas imposées.
Après 8 ans, les produits (intérêts, plus-values, etc.) lors du rachat sont partiellement exonérés. Entre 4 et 8 ans, vous bénéficiez également d’un taux d’imposition allégé.

Une transmission facilitée de votre capital en cas de décès

Transmission de vos capitaux sans taxation au conjoint ou partenaire de PACS bénéficiaire et dans la limite légale de 152 500 € pour les autres bénéficiaires ou 30 500 € pour les versements après 70 ans,
Votre contrat vous permet de transmettre, par la clause bénéficiaire, un capital décès aux bénéficiaires de votre choix (hors taxation, dans les limites légales). Le règlement du capital est réalisé par l’assureur, en dehors du circuit de succession notarial, plus simplement et plus rapidement, dans la majorité des cas.