Echiquier Arty SRI
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9,6/10 sur 525 clients
gratuite et personnalisée
Les atouts
Echiquier Arty SRI
Un fonds performant
Le fonds Echiquier Arty SRI surperforme son indice avec une performance annualisée de +4,28% depuis sa création(le 30/05/2008)*.
Fonds diversifié
Echiquier Arty SRI est une solution patrimoniale tout terrain investie dans des actions et des obligations d’entreprises européennes.
Société de gestion reconnue
La société bénéficie d'une expérience de plus de 25 ans et suit plus de 2000 sociétés dans plus de 40 pays.
À savoir / Risques
Les OPC (organismes de placement collectif) investissent en valeurs mobilières (actions, obligations, etc.) pour le compte d’un grand nombre d’épargnants. En achetant une part d’OPC, chaque épargnant accède à un portefeuille diversifié géré par un professionnel (une société de gestion agréée).
Il existe deux catégories de placements collectifs, c’est-à-dire d’OPC : les OPCVM (OPC en valeurs mobilières), qui sont commercialisables dans toute l’Union européenne, et les FIA (fonds d’investissement alternatifs) qui sont les autres placements collectifs commercialisés en France. Les OPC peuvent prendre la forme de fonds commun de placement (FCP) ou de sociétés d'investissement à capital variable (Sicav).Le choix d'investir dans des OPC doit être fonction de vos objectifs, de votre sensibilité au risque et de vos horizons de placement.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. En effet, les données historiques ne constituent pas une indication fiable pour l’avenir. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut évoluer au fil du temps.
L'indicateur de risque permet à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandé. Cet indicateur est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible (ce qui ne signifie pas sans risque) au plus élevé.
Cet indicateur combine deux types de risque :
- le risque de marché qui est représentatif de l'ampleur des hausses et baisses observées dans le passé
- le risque de crédit qui est une estimation de la capacité financière de l'établissement qui a conçu ou garantit le produit à rembourser son détenteur.
Cet indicateur est notamment présent dans le Document d'Informations Clés (DIC) , document harmonisé au niveau européen qui permet à l'investisseur de retrouver les informations essentielles sur le placement, sa nature et ses caractéristiques principales. Son objectif est d'aider à l'investisseur à comprendre en quoi consiste le placement, quels sont ses risques, coûts, gains et pertes potentiels. Ce document est disponible auprès de la société de gestion ou remis par votre conseiller préalablement à votre investissement.
Il est à noter que d'autres risques liés au produit peuvent exister et sont présentés dans le DIC. La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité des montants investis au départ. Il existe donc un risque de perte en capital.
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Performance *
Echiquier Arty SRI
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures
* Performance nette des frais de gestion du contrat
Détails du produit
Echiquier Arty SRI
Le fonds Echiquier Arty SRI
Un fonds flexible européen
Echiquier Arty SRI est un fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d'entreprises européennes, et des liquidités qui met en œuvre un savoir-faire de sélection de titres et une mobilité dans l'allocation inter et intra-classes d'actifs.
Son allocation dynamique permet de s'adapter à toutes les configurations de marché : la poche actions est flexible entre 0 et 50 % du portefeuille, en fonction des anticipations du gérant. Ce pilotage actif de l'allocation obligations/actions vise à capturer une partie de la hausse des marchés actions tout en atténuant la baisse, quelle que soit la configuration du marché.
Echiquier Arty SRI s'adresse aux investisseurs :
- à la recherche de performances avec un risque maitrisé au sein de leur contrat d'assurance vie. Cette unité de compte (FCP) vous permet de bénéficier d'une stratégie d'investissement européenne sur les classes d'actifs (action, obligation) La durée d'investissement recommandée est de 5 ans et nous vous conseillons de diversifier votre allocation d'actifs en parallèle
L'intérêt des Unités de compte dans votre épargne
Le grand succès de l'assurance-vie s'explique en grande partie par celui des fonds en euros qui se caractérisent par une garantie en capital et une disponibilité de l'épargne. Mais l'environnement s'est profondément modifié ces dernières années. Dans un contexte de taux très bas, les épargnants doivent se satisfaire de rendements en continuelle baisse. Cependant, des solutions s'offrent à vous pour maximiser votre potentiel de gains, en plaçant tout ou partie de votre épargne sur des fonds qui investissent sur les marchés financiers et / ou immobiliers. Ces supports, Unités de compte, vous permettront de diversifier votre risque et les moteurs de performances de votre épargne.
C'est votre conseiller qui vous orientera sur le type d'unités de compte à privilégier, sur la base de votre profil de risque.
Grand Prix de la Finance
2ème meilleur fonds catégorie Fonds diversifiés euros - 2020
Spécificités
Profil de risque du fonds
Caractéristique du fonds
| Création : | 30 mais 2008 |
| Codes ISIN : | FR0010611293 |
| Code Bloomberg : | FINARTY FP |
| Devise de cotation : | EUR |
| Affectation des résultats : | Capitalisation pure |
| Indice de référence : | 50% IBOXX € CORP 3-5Y, 25% EONIA CAP, 25% MSCI EUROPE NR |
| Éligibilité au PEA : | Non |
| Commission de souscription : | 1% max |
| Commission de rachat : | Néant |
| Frais de gestion annuels : | 1,50% TTC max |
| Valorisation : | Quotidienne |
| Cut-off : | Midi |
| Règlement : | J+2 |
| Valorisateur : | Société Générale Securities Services |
| Dépositaire : | BNP Paribas Securities Services |
Récompenses
Grand Prix de la Finance
2ème meilleur fonds catégorie Fonds diversifiés euros - 2020
Frais
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Les frais du fonds Echiquier Arty
Frais de gestion annuels : 1,50%
Le fonds est investi sur les marchés financiers
Il présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l'OPC et de l'indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l'exercice 2013). En revanche, jusqu'en 2012, la performance de l'indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués. Ce document, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques de l'OPC. Pour plus d'informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.
Rappel du cadre fiscal
L'assurance-vie bénéficie d'un cadre fiscal particulièrement avantageux et présente de nombreux avantages, dont notamment :
Une fiscalité allégée pendant la vie du contrat
- Les plus-values réalisées en cas d’arbitrage ne sont pas imposées.
- Après 8 ans, les produits (intérêts, plus-values, etc.) lors du rachat sont partiellement exonérés. Entre 4 et 8 ans, vous bénéficiez également d’un taux d’imposition allégé.
Une transmission facilitée de votre capital en cas de décès
- Transmission de vos capitaux sans taxation au conjoint ou partenaire de PACS bénéficiaire et dans la limite légale de 152 500 € pour les autres bénéficiaires ou 30 500 € pour les versements après 70 ans,
- Votre contrat vous permet de transmettre, par la clause bénéficiaire, un capital décès aux bénéficiaires de votre choix (hors taxation, dans les limites légales). Le règlement du capital est réalisé par l’assureur, en dehors du circuit de succession notarial, plus simplement et plus rapidement, dans la majorité des cas.
Documents réglementaires
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